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第1部分（第1页）

前言

无论是私募股权投资基金还是私募证券投资基金，都是资本市场中重要的参与主体。中国资本市场经过20年的探索和发展，已经孕育出了一批优秀的本土私募基金经理人。他们拥有宽广的投资视野、成熟的投资理念、独到的投资哲学、优秀的投资业绩。毫无疑问，在造就财富神话的过程中，优秀的私募基金经理是这个舞台上的重要导演团队。

经过了精心的策划和紧张的采写，《中国最佳私募基金之定价中国》终于呈现在了广大读者面前。这距离“2008中国最佳本土PE管理人”和“2008中国最佳私募证券基金”评选结果出炉已近1年。

上述奖项是由私募排排网组织评选出的，基本上能够反映国内私募股权投资基金以及私募证券投资基金的最高水平。

深圳金融顾问协会是由私募机构、金融机构及金融专家学者自愿组成的高规格金融业社会团体。协会的成立是以促进国内私募基金规范健康发展为宗旨，旨在加快深圳金融业的稳定发展，推动金融业创新，为金融业混业经营探索经验，发展行业市场，拓宽中小企业的融资渠道。私募排排网是国内专业的私募基金信息提供商、私募基金评级及私募基金销售服务商，旨在推动国内私募基金业健康、规范地发展，促进业界交流与合作，为投资者认识及了解私募基金提供平台。

《中国最佳私募基金之定价中国》是由深圳市金融顾问协会、私募排排网策划的一本反映中国当代最佳私募基金经理投资理念和投资哲学的投资类图书。全书以访谈的形式介绍这些优秀私募基金经理们传奇的投资生涯，以及他们的经典的成功与失败案例，阐述他们的投资理念与投资哲学，聆听他们对于未来中国经济和资本市场的看法。

本书的问世首先要感谢这些私募基金管理人的支持。他们精彩的总结与无私的分享，让我们有机会如此近距离地接触和认识私募基金。同时也要感谢本书四位作者所做的大量工作，他们都是国内财经媒体中的优秀从业者。其中，赵迪现任《股市动态分析》杂志副主编，相信读者对他的《基金经理》、《资本剑客》等财经小说不陌生；王亚宁在《南方都市报》从事私募新闻报道，先后专访过国内外30多位著名私募基金管理人；高振是《投资有道》杂志的资深财经记者，既有江南女子的才智，更有沪上白领的干练；蔡晓铭是《股市动态分析》杂志的财经记者和编辑，也曾有过私募基金的从业经历，对行业理解透彻、深刻。相信对于广大投资者来说，本书一定会对您的投资与理财有所帮助。

李春瑜

深圳市金融顾问协会秘书长、私募排排网创始人

代序：为私募基金正名

为私募基金经理们写一本书的想法由来已久，不仅因为这个群体已经在中国资本市场中形成了一股举足轻重的力量，更重要的是，在他们多元化的投资理念和投资风格的坚持下，我们的市场才免于沦为公募基金“一基独大”的尴尬境地。当私募排排网创始人、深圳市金融顾问协会秘书长李春瑜提议为2008年的最佳私募基金经理们出版一本访谈录时，我们一拍即合，立刻开始了紧张的筹备工作。

尽管在过去的十几年间，私募股权投资基金取得了长足的发展，私募证券投资基金也借道信托方式成功实现了阳光化，但市场中仍然对私募基金存在着不同程度的误解。因此，我认为有必要通过本书为中国私募基金正名。

诚然，中国私募基金业的诞生几乎与20世纪90年代的股票一级半市场有关。所谓“乱世出英雄”，当时的市场无论是完善程度还是监管水平都处于初级阶段。因此，市场上存在大量的不规范行为和股价的可操纵空间，于是诞生了一个类似私募基金的群体，开始委托办理理财和资产管理业务。当时，一些规模较大的类似私募基金的机构更多的是采取坐庄的方式，俗称“庄家”。2001年以后，随着4年的漫漫熊市，庄股陆续崩盘，早期的私募基金群体遭受了崩溃式的打击。经历多年的熊市洗礼后，价值投资理念开始成为市场主流。只有坚持价值投资的私募基金，才能在4年的熊市洗礼中生存下来。从这个角度说，私募基金是造就英雄的舞台，但这样的舞台又是一个非常残酷的舞台，大浪淘沙下来的都是身经百战的英雄。剑客终须刀下死，将军难免阵前亡。谁又能说站立的是英雄、倒下的不是英雄呢？

伴随着股权分置改革和此后中国证券市场长达两年多的牛市行情，私募基金行业取得了长足的发展，也涌现出了一批优秀的本土投资家。经过了2008年的全球金融海啸的洗礼和考验，我们欣喜地发现，与早期不规范的私募基金群体相比，当前中国主流私募基金群体已经趋于成熟，并且具备了抵御系统性风险的能力。与海外金融资本相比，中国本土私募基金可能在资金规模、技术条件、团队配置等方面存在一定的差距，但他们表现出的宽广的投资视野、成熟的投资理念、独到的投资哲学、儒雅的投资文化已经不逊色于拥有百余年历史的海外投资机构中的投资者。因此，他们也赢得了与国际投资人直接对话的舞台。

海外私募股权投资基金被称作“站在门口的野蛮人”，虎视眈眈地审视着投资目标，而目标企业则被迫使出“毒丸计划”，最终落了个两败俱伤。中国私募股权投资基金则志在“同创伟业”，与被投资企业共同成长、创造财富。海外对冲基金制造金融衍生品，放大杠杆、牟取暴利，但市场稍有“黑天鹅”，便折戟沉沙、血本无归。而中国私募证券投资基金则深知安全比利润更重要，坚信“弱水三千、只取一瓢”，看市场潮起潮落，望天空云卷云舒。

如果说几年前的中国私募基金还处在蛰伏中等待涅槃的状态，那么，如今的私募基金已悄然亮剑，在更加广阔的舞台上指点江山。

《中国最佳私募基金之定价中国》一书正是在这样的背景下创作的。本书所采访的人物都有着十多年的投资经验，经历过几轮牛熊市的转换。他们的果敢以及果敢之前的谋略、锋芒以及锋芒背后的执著，看似离我们遥远，实则咫尺之近。不管是自己采写还是阅读几位合著者的书稿，都让我受益匪浅，也令我对中国私募基金行业的未来充满信心。让我们共同祝福中国私募基金的未来更加美好！

赵迪

《股市动态分析》副主编。　最好的txt下载网

目录

前言

代序

第一章　私募股权投资基金

靳海涛：中国本土创投引擎

厉伟：本色投资家之大智大勇与大爱

刘昼：十年磨一剑

郑伟鹤：做创业者的同行者

吉清：“无知无为”创造财富神话

魏建平：投资的个性

卢振威：70后创投达人

袁强：中国特色、浙江特色、万向特色

韩涛：铁打的团队、低调的将领

第二章　私募证券投资基金

黄明皓：安全比利润更重要

田荣华：投资的本质是研究

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