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第395章 当下指数和情绪背离严重（第2页）

现在情绪走到了末期，在周三时早盘估计还是比较难受，高位人气股量能爆的都有点大了。另外就是等指数杀出恐慌盘证券可以考虑套利。

在上交易日时的分歧比预期的要大，指数10日线都没守住，有可能在周三时市场整体要退潮，对于在周三时的市场，我认为会是一个探底回升的走势，我个人认为会进入3180-3150点区间，如果进入这个区间，A股会出现反弹，迅速收复3200点，因为要出货，就需要做盘，只有做盘，才能吸引接盘侠，制造跌不下去的假象。

故在市场仍缺乏明确领涨方向的背景下，预计后续活跃资金对于上述个股的抱团炒作仍将延续。

中金公司表示，10月中下旬进入三季报披露高峰期。A股上市公司三季报业绩将在10月中下旬集中披露，近期市场大幅上涨后显现波折，基本面可能成为交易重点，预计三季报好于预期的公司及行业将成为市场阶段主线。（中金公司）

在上交易日时市场震荡下挫，三大指数均跌超2%，超4400只个股下跌。从指数层面来看，在上交易日时市场在弹升至5日线后便再度遇压回落，短线仍以震荡整理结构看待，在没有增量资金入场的背景下，想要再度连续走出指数性普涨的难度依旧较大。

尽管两市成交金额在上交易日时仍能维持1.6万亿元上方，但交投仍云集于几只鸿蒙概念热门股，东方财富、宁德时代、中芯国际等双创指数权重个股的成交金额已经相较于10月9日创出的天量水平下滑一半以上。

张江高科：（观点仅供参考），半导体芯片爆发主要由于科技和创新的突破。此轮牛市，港股半导体芯片的爆发，拉动A股芯片半导体板块，而光刻机概念将会成为疯狂的重点。在10日线附近有止跌企稳迹象。

光弘科技：（观点仅供参考），科技华为鸿蒙，在上交易日时也是差不多的走势趋势还在，跌多了可以考虑低吸，弹性够，问题不大。

华力创通:：（观点仅供参考），公司是国内少数同时掌握“卫星通信+卫星导航"关键核心技术的企业之一。在卫星移动通信领域，公司是国内少数具备天通卫星移动通信基带芯片研制能力的企业之一，报告期内研制了低成本、小型化卫星通信基带处理芯片，满足了手机直连卫星等领域中消费类终端对芯片小型化应用的需求。

同有科技：（观点仅供参考），并购重组+存储芯片+长江存储+数据存储+云计算+信息安全+芯片+大数据+操作系统+信创+军工

002036联创电子：（观点仅供参考），全球最大的运动相机镜头供应商、之前Mate60主力供应商，华为Mate70系列智能手机已进入全面量产阶段，是板块的老妖！主要是盘子小、好点火，在上交易日时缩量回踩10日线，如果在周三时板块回暖，这个票肯定不会缺席，关注回踩10日线附近的低吸机会。

科蓝软件：（观点仅供参考），跨境支付+鸿蒙+数据库+华为支付，华为核心合作伙伴，为华为提供互联网支付平台，关注调整后水下上车机会，华为不死，科蓝不灭！

捷捷微电：（观点仅供参考），准半导体+光刻胶+重组（收购捷捷南通）不排除仍有二次冲高预期，关注5日区间低吸机会。

基于几大指数权重股的流动性显着下滑，指数即使阶段性出现止跌动作，想要短期内迅速展开修复并逼近前高的难度较大。另一方面，一些20CM热门股的连续爆量，也对后续承接构成较大难度，不排除一些叠加并购重组等热门方向的20CM低位小票获得补涨资金挖掘的可能。

整体来看，在上交易日时虽然连板股的数量较之在回顾周一时有所增加。但随着宏达新材的跌停市场链高度仅仅只有3连板。在上交易日时光大嘉宝晋级三板，龙头不倒，在周三时化债（AMC）概念有望迎来回流。目前题材最有持续性的大概率还是在重组上，高标持续上攻，可以明显看到叠加重组预期的标的要走得比同板块其他个股强很多。并且在上交易日时多数个股都呈现出冲高回落的走势。

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可见目前市场短线炒作的延续性仍相对较差，后续应对上应尽可能规避情绪化追高，以短线低吸套利为主。方向上聚焦科技题材+国企改革并购重组叠加方向。

配置方面建议围绕三条投资主线，一是传统军工装备产业方面，建议重点关注有订单修复预期、有业绩支撑的航发产业、船舶产业以及航空航天产业；二是新域新质装备方面，建议关注围绕低成本、智能化、体系化三大特点的行业，包括低成本精确制导弹药、无人系统以及新一代智能化作战底座；

三是新质生产力方面，建议关注应用市场空间广阔、行业处于快速成长期、国产化率较低的行业，主要为商业航天、低空经济、大飞机、增材制造。此外，军贸出海等方向也值得关注。（中信建投）

总体来说，近期节奏踩得还是不错的，华为方向后排的股票也给到了溢价。目前我倾向于华为能够持续炒作，在上交易日时市场在炒作HW“鲸鸿动能”，我们关注的智度股份也是一个核心个股。

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