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第3727章 一个月的变化（第2页）

面对如此触目惊心的数据和行业剧变，各大财经媒体、分析师和自媒体自然不会缺席。

一场盛大的“事后诸葛亮”式的复盘与分析，迅速占据了各大财经版块的头条。

标题一个比一个吸引眼球，也一个比一个戳心：

《烧光千亿，一地鸡毛：复盘外卖十年战争，谁才是最终赢家？》

《巨头血亏900亿！外卖市场的‘虚假繁荣’终成泡影》

《监管铁拳下的冷思考：我们为何烧不出一个健康的外卖市场？》

《用户、骑手、商家、平台四败俱伤？外卖模式亟待重构》

《从‘资本宠儿’到‘业绩黑洞’，外卖巨头路在何方？》

这些报道和评论，从不同角度深度剖析了这场持续数年、耗费资金以千亿计的商业大战。普遍的观点认为，这是一场“没有赢家”的战争：

对于平台而言：每团和饿了吧虽然占据了市场份额的前两位，但都背负着巨额亏损和增长停滞的沉重包袱，股价承压，未来盈利能力备受质疑。

京西虽然亏损相对较少，但市场份额有限，模式能否跑通尚待观察。巨额投入仿佛打了水漂，只换来一个用户习惯被教育成熟、但盈利模式依然模糊的市场。

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对于用户而言：虽然享受了短暂的“补贴红利”，但如今面临价格上涨、选择可能减少的境地，并且，长期来看，如果平台无法找到健康盈利模式，最终受损的依然是服务质量和用户利益。

对于骑手而言：订单量下滑意味着收入减少，而平台的降本增效压力很可能转嫁为更严苛的考核和更低的单价，生存压力巨大。

对于商家而言：摆脱了“二选一”和强制促销的绑架，但同时也失去了补贴带来的流量红利，需要重新适应没有“外力”刺激的自然客流，运营挑战不减反增。

分析师们指出，外卖行业本质上是一个“三高一低”（高人力成本、高运营成本、高技术创新投入、低毛利率）的苦生意。

此前资本驱动下的补贴大战，扭曲了市场的真实成本结构和价值规律，营造了一种虚假的繁荣。如今潮水退去，所有人都不得不面对骨感的现实。

在媒体的喧嚣之外，市场内部的各方参与者，则在冷清的环境中，各自舔舐伤口，调整策略。

美团和饿了吧不约而同地开始强调“精细化运营”、“提升用户体验”、“深耕供应链”和“探索新的增长曲线（如即时零售）”。

大规模、无差别的补贴已被内部明令禁止，营销费用被大幅削减，考核指标也从单纯的订单量增长，转向了用户留存率、客单价、利润率等更健康的维度。

内部的组织架构调整和人员优化传闻也开始甚嚣尘上，预示着“降本增效”将成为未来一段时间的主旋律。徐为正和曾庆阳都变得异常低调，不再公开谈论市场份额和宏大愿景，转而强调“合规”、“健康”和“可持续发展”。

至于京西外卖，一直在往高品质外卖方面努力，似乎还有进一步的举动。

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